- S&P 500 un Nasdaq februārī piedzīvoja kritumus, patērētāju uzticības indeksi atklāja piesardzīgu izdevumu klimatu.
- Ģeopolitiska sanāksme starp ASV prezidentu Trampu un Ukrainas prezidentu Zelenski pagaidu laikā pastiprināja tirgus spriedzi.
- Significants 4 miljardu dolāru pirkuma pasūtījumu apjoms, kas radās fonda pārkārtošanas dēļ, piedāvāja tirgus atelpu, neskatoties uz turpinājošo svārstīgumu.
- AI saistītās akcijas, piemēram, Nvidia, piedzīvoja straujus kritumus, kamēr aizsargājošās akcijas, piemēram, Coca-Cola, Altria un AT&T, guva pieaugumu.
- Prezidenta Trampa politikas perspektīvas, tostarp iespējamie tarifi, veicināja tirgus nenoteiktību un inflācijas bažas.
- Bearish noskaņojums starp investoriem var signalizēt gaidāmas tirgus atgūšanās, ko norāda Amerikas Individuālo Investoru Asociācijas indekss.
- Gaidošie ASV nodarbinātības ziņojumi un ekonomiskie dati būs izšķiroši tirgus prognozēšanai un potenciālām investīciju iespējām.
Kad februāris beidzās, finanšu pasaule turēja elpu politikā un ekonomikā sagrūsto vētru vidū. Neskatoties uz īsu rally nedēļas beigās, S&P 500 piedzīvoja 0.98% kritumu, bet Nasdaq nokrita par 3.38%. Visu februāri tirgi dejoja negatīvajā teritorijā ar 1.42% kritumu, tomēr tie joprojām bija par 1.24% augstāk nekā gada sākumā – šaurs optimismu stars nenoteiktības jūrā.
Patērētāju uzticība saņēma triecienu, kad Mičiganas Universitātes noskaņojuma indekss parādīja sliktus rezultātus. Papildinot to ar Walmart piesardzīgo finanšu prognozi, tirgus atmosfēra kļuva arvien satrauktāka. Tumšums padziļinājās, kad Konferences padomes patērētāju uzticības indekss norādīja uz sliktajām izdevumu klimata pazīmēm, liekot investoriem gatavoties turpmākai turbulenci.
Pēc tam sekoja ģeopolitisks pagrieziens – ASV prezidenta Trampa un Ukrainas prezidenta Zelenska sanāksme beidzās haotiski, uzkurinot spriedzi. Tas nosūtīja S&P 500 zem tās 100 dienu vidējā rādītāja nervozā intervālā pirms slēgšanas nedaudz augstāk, piedāvājot nelielu atvieglojumu tirgus apstākļos.
Tomēr šīs trauslās mierības apakšā bija mainīgs straume. Liela pirkuma pasūtījumu plūsma, kas pārsniedza 4 miljardus dolāru, visticamāk, radās fonda pārkārtošanas dēļ un palīdzēja atbalstīt dažas sagrautas garastāvokļa. Nasdaq, kurš bija krities par 4.5%, atguva dažus zaudējumus, tomēr joprojām noslēdzās ar 3.5% kritumu nedēļā.
AI saistītās akcijas atradās vētras acī. Nvidia akcijas kritās par 9% pēc ienākumiem, neskatoties uz to, ka tās pārspēja tirgus gaidīšanu – tas bija tās lielākais kritums pēc ienākumiem kopš 2018. gada novembra. Tikmēr citas tehnoloģiju milzi, ko sauc par “Septiņiem brīnišķīgajiem”, arī samazinājās, kļūstot par plaša pārdošanas upuriem, ko izraisīja portfeļa pārskatīšana.
Savukārt aizsargājošās akcijas iznira kā stalti, tuvojoties mainīgajām smiltīm. Coca-Cola, Altria un AT&T plauka, ievērojami pieaugot gada sākumā. Viņu spēcīgā snieguma pazīmes liecina, ka stabilu uzņēmumu iekļaušana investīciju portfeļos varētu piedāvāt buferi pret nenoteiktību.
Politiskajā arēnā prezidenta Trampa atgriešanās pie varas atkal pacēla nenoteiktību, kas ietekmēja tirgu. Iespējamie paaugstinātie tarifi un starptautiskās tirdzniecības spriedzes smagums daudz atgadina investorus, it īpaši saistītajās inflācijas un pretpasākumu tēmās.
Tomēr starp šīm svārstībām tirgus kontrārā balss norāda uz iespējām. Amerikas Individuālo Investoru Asociācijas bulles-bear indekss smagi krita, sasniedzot līmeņus, kas redzēti kopš 2022. gada beigām – potenciāls signāls par tuvojošām tirgus atgūšanām.
Tagad skatoties uz gaidošo ASV nodarbinātības ziņojumu, investori pievelkas tuvāk izšķirošam mirklim. Ar individuālajiem izdevumu tendencēm zem mikroskopa un ekonomisko rādītāju smagumu, tirgus kustību nākotne paliek piesaistīta attiecīgajām datu izmaiņām.
Investoriem, kuri meklē stratēģiskas investīcijas, jebkurš turpmāks kritums varētu radīt retus ienākošos punktus, īpaši ja tirgus piedzīvo vēl vienu pārdotu fāzi, kas atgādina pagājušo vasaru. Katras ekonomiskās statistikas analīze būs izšķiroša, nodrošinot investoriem priekšrocību zināt par jaunākajām tendencēm globālo virsrakstu plūsmā.
Februāra tirgus satricinājumi: iespējas nenoteiktības vidū
Tirgus pārskats un ieskati
Kamēr februāris tuvojās beigām, finanšu sektors palika nemierīgs ģeopolitiska spriedze un ekonomiskās traucējumos. S&P 500 piedzīvoja 0.98% kritumu, savukārt Nasdaq samazinājās par 3.38%. Neskatoties uz šiem kritumiem, tirgi saglabāja gada pieaugumu par 1.24%, sniedzot gaismu tumsā pats.
Galvenie punkti:
– Patērētāju uzticības bažas: Mičiganas Universitātes noskaņojuma indekss atspoguļoja samazinātu patērētāju uzticību, ko uzsvēra Konferences padomes patērētāju uzticības indekss. Šī noskaņa tika papildināta ar Walmart piesardzīgo finanšu prognozi, kas liecināja par iespējamu grūtu izdevumu klimatu nākotnē.
– Ģeopolitiska satricinājumi: Neveiksmīga sanāksme starp ASV prezidentu Trampu un Ukrainas prezidentu Zelenski pastiprināja ģeopolitiskās spriedzes, izraisot pagaidu nestabilitāti S&P 500.
– Fonda pārkārtošana un tirgus reakcija: Liela akciju svārstība vairāk nekā 4 miljardu dolāru pirkuma pasūtījumu apjomā, galvenokārt pateicoties fonda pārkārtošanai, sniedza kādu atvieglojumu, it īpaši Nasdaq, kas spēja daļēji atgūt savus zaudējumus.
– Tehnoloģiju sektora kalni un ielejas: AI akcijas, jo īpaši Nvidia, piedzīvoja ievērojamus trūkumus, neskatoties uz to, ka tās pārsniedza peļņas gaidas. Kritums pēc ienākumiem signalizēja par sektora uzņēmumu neaizsargātību plašāku tirgus pārdošanu laikā.
– Aizsargājošās akcijas kā drošas patvērumi: Uzņēmumi, piemēram, Coca-Cola, Altria un AT&T, pārspēja, pierādot, ka aizsargājošās akcijas var darboties kā stabilizējoši spēki ekonomiskās nenoteiktības laikā.
Neatliekamās jautājumi un stratēģiskas iespējas
Tirgus stratēģijas:
– Investēšana aizsargājošās akcijās: Investori var apsvērt iespēju palielināt savas daļas stabilajās un dividendes izmaksājošajās akcijās, piemēram, Coca-Cola un AT&T, lai džēbtu pret ekonomisko svārstīgumu.
– AI un tehnoloģiju akcijas: Neskatoties uz pēdējiem trūkumiem, AI akcijas joprojām ir svarīga mūsdienu portfeļu sastāvdaļa. Investoriem būtu jāseko šīm akcijām uzmanīgi, lai meklētu potenciālus ienākšanas punktus, kad notiek plašāki tirgus koriģējumi.
Gaidošie tirgus kustības:
– Nodarbinātības ziņojuma uzmanība: Visi skatās uz gaidošo ASV nodarbinātības ziņojumu, kas var ievērojami ietekmēt tirgus noskaņu un nākotnes tendences.
– Tarifi un tirdzniecības ietekmes: Iespējamā tarifu un tirdzniecības spriedze Pacientu Trampa vadībā rada risku ekonomiskai stabilitātei, kas prasa piesardzīgas investīciju stratēģijas globāli pakļautajās nozarēs.
Reālās lietošanas gadījumi un triki
– Portfeļa diversifikācija: Saskaņot portfeļus ar aizsargājošo un izaugsmes akciju maisījumu, lai minimizētu risku un iegūtu iespējas uz augšu.
– Ekonomisko indikatoru izmantošana: Prasmīgi investori regulāri analizē ekonomiskos ziņojumus, piemēram, nodarbinātības datus un patērētāju uzticības indeksus, lai precizētu savas investīciju stratēģijas.
Prognozes un ieteikumi
Tirgus ainava var turpināt būt izaicinoša, taču pastāv iespējas stratēģiskajām investīcijām. Šeit ir daži ieteikumi:
– Regulāra analīze: Esiet informēti par ekonomiskajiem rādītājiem un ģeopolitiskiem notikumiem, lai ātri reaģētu uz tirgus izmaiņām.
– Fokuss uz pamatiem: Prioritizējiet investīcijas uzņēmumos ar spēcīgām bilancēm un ilgtspējīgiem uzņēmējdarbības modeļiem.
– Iespējas kritumos: Saredziet tirgus kritumus kā potenciālas iepirkšanās iespējas, it īpaši, ja novērtējumi kļūst pievilcīgi pārdotu apstākļu laikā.
Secinājums
Lai gan februāra finanšu vētras izceļ nenoteiktības, tās arī uzsver stratēģiskas sagatavošanās un izdevīgas investīcijas nozīmi. Būdami proaktīvi un informēti, investori var orientēties svārstībās un gūt labumu gan īstermiņa pielāgojumos, gan ilgtermiņa tirgus tendencēs.
Lai iegūtu vairāk ieskatu par ekonomikas un tirgus tendencēm, apmeklējiet Bloomberg un CNBC.
